CRH rachèterait les actifs Lafarge et Holcim pour 6,5 Md€

Rédaction
02/02/2015

Holcim et Lafarge viennent d’annoncer être entrés en négociations exclusives avec le groupe irlandais CRH en vue de lui céder un ensemble d’actifs pour une valeur d’entreprise de 6,5 Md€ dans le cadre de leur projet de fusion.

1b-Holcim-Lafarge-CRHHolcim et Lafarge viennent d’annoncer être entrés en négociations exclusives avec le groupe irlandais CRH, en vue de lui céder un ensemble d’actifs pour une valeur d’entreprise de 6,5 Md€, dans le cadre de leur projet de fusion. Pour l’essentiel, les actifs comprennent des opérations en Europe, au Canada, au Brésil et aux Philippines (voir détail en fin d’article). En 2014, ils ont généré un chiffre d’affaires estimé de 5,2 Md€, avec un Ebitda opérationnel estimé de 744 M€. « Avec ce projet de transaction, dont la valeur reflète la qualité des actifs désinvestis, nous franchissons une étape majeure vers la création de LafargeHolcim. Ce succès est une illustration de l’efficacité de la collaboration entre les équipes de Holcim et celles de Lafarge. Avec cette annonce, nous sommes plus que jamais en bonne voie pour finaliser la fusion au premier semestre 2015 », ont déclaré Wolfgang Reitzle, futur président du Conseil d’administration, et Bruno Lafont, futur CEO du nouveau groupe.

En Europe, Holcim et Lafarge cèdent :

  • France métropolitaine : tous les actifs d’Holcim, à l’exception de la cimenterie d’Altkirch et des sites béton et granulats du Haut-Rhin, et une station de broyage de Lafarge à Saint-Nazaire (site Kercim).

Sur l’Ile de La Réunion, les actifs de Lafarge, excepté sa participation dans Ciments de Bourbon.

  • Allemagne : les actifs de Lafarge.
  • Hongrie : les actifs opérationnels deHolcim.
  • Roumanie : les actifs de Lafarge.
  • Serbie : les actifs de Holcim.
  • Slovaquie : les actifs de Holcim.
  • Royaume-Uni : les actifs de Lafarge Tarmac, à l’exception de la cimenterie de Cauldon et de certains autres actifs associés.

En dehors de l’Europe, les deux entreprises cèdent :

  • Canada : les actifs de Holcim.
  • Etats-Unis : la cimenterie Trident de Holcim (Montana) et certains terminaux dans la région des grands lacs.
  • Philippines : les participations de Lafarge Republic Inc (LRI) et autres actifs spécifiques détenus par les actionnaires majoritaires (Lafarge Holdings Philippines Inc, South Western Cement Ventures, Calumboyan Holdings Inc, et Round Royal Inc), à l’exception des parts de LRI dans Lafarge Iligan Inc, Lafarge Mindanao Inc et Lafarge Republic Aggregates Inc du terminal cimentier de Centre Harbour à Manille, et d’autres actifs associés.
  • Brésil : un ensemble d’actifs des deux entreprises qui comprend trois cimenteries intégrées et deux stations de broyage (représentant une capacité totale annuelle de 3,6 Mt), ainsi que des centrales à béton situées dans le Sud-Est du Brésil.