Materis cède Chryso

Rédaction
03/09/2014

Société du groupe Wendel, Materis a reçu une offre ferme de la part de LBO France pour l’acquisition de la totalité du capital de sa filiale Chryso.

ChrysoSociété du groupe Wendel, Materis a reçu une offre ferme de la part de LBO France pour l’acquisition de la totalité du capital de sa filiale Chryso. Des négociations exclusives sont donc en cours en vue de finaliser les termes de la transaction. Fait intéressant, LBO France n’est autre que l’ancien propriétaire de Materis, dont il était l’actionnaire principal jusqu’en mars 2006 ! La cession définitive de Chryso pourrait intervenir d’ici la fin de l’année, pour un montant d’environ 290 M€ en valeur d’entreprise, Materis achevant ainsi la vente par appartement de ses différentes sociétés.

A l’issue de ces opérations de cessions – Kernoes en mars 2014, ParexGroup en juin et a priori Chryso, Materis aura récolté 1,7 Md€ lié aux ventes, réduit sa dette nette de 275 M€ et le coût moyen de sa dette. Surtout, l’industriel se sera recentré exclusivement sur l’activité peinture, conservant dans son portefeuille la société Materis Paints (comprenant des marques comme Colorin, Tollens, Robbikac ou Zolpan).

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